Describe un caso real
Explica quién captura la información y quién la revisa. Incluye un ejemplo sin datos confidenciales. También indica qué debe pasar si falta un documento o alguien rechaza una solicitud.
Identifica usuarios y permisos
Indica quién usará el sistema y qué podrá consultar o cambiar. Necesitamos conocer los perfiles de trabajo y cuántas personas lo usarán al mismo tiempo.
Prepara ejemplos de la información
Reúne formatos y reportes sin datos personales. Señala qué campos son obligatorios y qué historial necesitas conservar. Para la primera conversación bastan muestras anonimizadas.
Anota las conexiones necesarias
Lista los sistemas que necesitas conectar y quién puede proporcionar su documentación. Hay que revisar los permisos y los límites de cada API antes de incluir la integración en el presupuesto.
Define la primera entrega
Separa lo necesario para comenzar a operar de las mejoras posteriores. Si hay una fecha importante, explica qué la determina. Así podemos revisar una primera etapa que tu equipo pueda usar.
Revisa el alcance de la propuesta
Comprueba las funciones y los entregables incluidos. Acuerda por escrito los criterios de aceptación, el soporte y las condiciones de pago. También deben quedar claros la propiedad intelectual y los accesos.